Uzmanlık Alanı
Administraziun da portafoglio e da possess; disciplina che distribuisce tut ils possess d'ina persuna u impresa – cash, valuta, aur, immobiglias, valurs, capital da l'impresa – en in quadra d'objectivs e da risks unics. Determinaziun dal profil da risk, distribuziun da possess (asset allocation), reequilibrar e coordinaziun da la scadenza èn instruments principals. In bun cusseglier da portafoglio sa che il resultat a termen lung è determinà da la distribuziun, betg da la tschercada da rendament en in singul product.
Danışma Kurulunda Katkısı
En il cussegl, il cusseglier da portafoglio plazza las decisivns da possess en in context global: qual es il bilanzi tra reinvestir en l'impresa e risparmiar en il flur, ils possess èn collectads en in singul paner, da quels possess vegn satisfatta l'exigenza d'urgenza da liquiditad. Combina las opiniuns singuladas da spezialists en valurs, immobiglias e metals precios en in plan da distribuziun unic. Las opiniuns èn a scum da informaziun; na substituischan betg in cussegl d'investiziun.
Hangi Konularda Yardımcı Olur?
Quadra da distribuziun da possess persunals e corporativas, plan da valutar il profit d'impresa, constructiun da pensiun e da risparmi a termen lung, reducir il risk da concentrar possess en in singul possess e reequilibrar periodicament, etc.