Uzmanlık Alanı
Портфель және активтерді басқару; жеке немесе кәсіпорынның барлық активтерін – ақша, валюта, алтын, жылтық заттар, бағалы қағаздар, кәсіпорын капиталы – бір тәуекел және мақсат аясында бөлетін тәртіп. Тәуекел профилін шығару, активтерді бөлу (asset allocation), қайта теңгеру және мерзімді сәйкестендіру негізгі құралдары болып табылады. Жақсы портфель кеңесшісі кірісті бір өнімде қуудың орнына бөлудің ұзақ мерзімде нәтижені анықтайтынын біледі.
Danışma Kurulunda Katkısı
Кеңесші портфельді басқаруда сіздің байлық шешімдеріңізді тұтасқа енгізеді: кәсіпорынға қайта инвестициялау мен сыртта жинақтап алу арасындағы тепе-теңдік қандай болуы керек, активтер бір себетке жиналған ба, шұғыл ақша қажеттілігі қай активтен өтеледі. Бағалы қағаздар, жылтық заттар және қымбат металлдар сарапшыларының жеке пікірлерін бір бөлу жоспарында біріктіреді. Пікірлер ақпараттық мақсатта ғана, инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмайды.
Hangi Konularda Yardımcı Olur?
Жеке және корпоративтік активтерді бөлу аясы, кәсіпорын табысын бағалау жоспары, зейнетақы және ұзақ мерзімді жинақ құрылымы, бір активке шоғырлану тәуекелін азайту және кезеңдік қайта теңгеру сияқты мәселелер бойынша пікір білдіреді.