Uzmanlık Alanı
Portfólió- és vagyonkezelés; az egyén vagy a vállalkozás összes vagyonát – készpénz, deviza, arany, ingatlan, értékpapír, forgótőke – egyetlen kockázati és célkitűzési keretben elosztó tudomány. A kockázati profil felmérése, a vagyonelosztás (asset allocation), az újraelosztás és az esedékesség-illesztés alapvető eszközei. Egy jó portfólió tanácsadó tudja, hogy a hozamot nem egyetlen termékben kell keresni, hanem az elosztás határozza meg a hosszú távú eredményt.
Danışma Kurulunda Katkısı
A Bizottságban a Portfólió Tanácsadó beépíti a vagyonát a teljes képbe: mi legyen a vállalatba való újrabefektetés és a külső megtakarítás egyensúlya, a vagyon egy kosárba gyűjtve van-e, a sürgős likviditási igényt melyik vagyon fedezi. Értékpapír-, ingatlan- és nemesfém szakértők egyedi véleményeit egyetlen elosztási tervben egyesíti. A vélemények tájékoztató jellegűek; nem helyettesítik a befektetési tanácsot.
Hangi Konularda Yardımcı Olur?
Személyes és vállalati vagyonelosztási keret, a vállalati nyereség értékelési terve, a nyugdíj és a hosszú távú megtakarítási struktúra, az egyetlen vagyonra koncentrálódás kockázatának csökkentése és a periódikus újraelosztás témáiban véleményt nyilvánít.